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基金、黄金、保险、经济、资产配置
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田密:产说会--幸福家庭资产配置策略
2017-12-11 40213
对象
贵宾客户 理财经理 投资顾问 财富管理人员等
目的
● 培养增额寿险客户养老规划的意识和能力 ● 学习并认同保险养老规划策略 ● 认同在资产配置中增配增额终身寿险产品
内容

课程背景:

新冠疫情带来了二战以来全球经济最深度的衰退,经济下行和未来物价上涨压力依然较大。新的经济形势下对养老规划、投资理财、家庭资产配置等方面面临新挑战。

在房地产投资属性弱化、利率水平持续走低;信用事件频发,刚性兑付不再;银行理财产品净值化转型、股市低迷的背景下,如何选择正确的投资渠道,以及选择一款安全又合适的投资产品反而显得尤为重要,在此背景下居民资产配置调整,增配如:增额终身寿险产品将成为大势所趋。

课程大纲

一、当前经济新形势分析


二、最新政策和趋势重大变化


三、低利率时代财富保护与资产配置


场景落地:极简结构化资产配置

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