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钟梦思:讲座课程—专题定制，解决痛点

第三方财富管理机构综合家庭资产配置

2019-06-17 2634

讲座类课程：

图一：在第三方财富管理机构的千万资产管理人（管理客户资产过千万的绩优业务员）论坛担任讲师和研讨点评嘉宾。主要通过讲授综合家庭财富管理课程，将机构的产品融汇贯通到理财知识当中，以便于在展业过程中有理论的支撑，而不再是单纯通过信任发展客户。

图二：在泛华金控集团深圳分公司进行《迈向独立理财师之路》专题分享，保险代理人要转变简单销售的策略，树立“精品化”意识，提高职业技能，成为理财顾问，主动服务客户需求，增加客户满意度，迈向独立理财师之路。

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